世卫组织专家法国去年12月出现新冠病例“有可能”

新华社日内瓦5月6日电(记者刘曲)世界卫生组织专家6日表示,法国医生通过重新检测以往样本发现该国去年12月底就出现了新冠病例,这是“有可能”的,期待他国研究人员也能开展更多类似调查。

有法国医生近日发表论文说,一名去年12月27日入院、现已痊愈的法国男子新冠病毒检测结果呈阳性。这比法国官方宣布的首批确诊病例要早近1个月时间。

本期重点讲述的是5G基建领域的受益产业链分析,对于各行业的公司,简单总结如下:

1、5G建设是“稳投资”、发挥“有效投资关键作用”的着力点之一。此前预期是2020年三大电信运营商固定资产投资可能在3400亿元左右,较2019年增长12.58%,但考虑到政策推动,投资有可能进一步加码。

对于5G基站而言,与4G基站的一个较大的不同,主要源于5G对高速、大容量以及低延迟的多重要求,因此也诞生了CU和DU,从而解决不同网络特性的需求。

5G建设需要知道的5点

3月2日,天津市公安局红桥分局根据群众举报,会同市公安局环食药保卫总队、网安总队、森林公安局等部门成立专案组,迅速锁定并抓获犯罪嫌疑人张某某(男,26岁,天津市人),收缴国家二级保护动物墨西哥红脚蜘蛛62只、墨西哥红膝头蜘蛛69只。经审查,张某某对其在疫情防控期间大量出售珍贵、濒危野生动物的犯罪事实供认不讳。张某某已被依法采取刑事强制措施。

5G手机射频:鹏鼎控股、立讯精密、信维通信、电连技术、东山精密;

再从射频端来看,随着基站通道数量的同比增加约10倍,基站天线对于射频器件的需求也同步增加了10倍左右。在5G基站所使用的Massive MIMO方案下,基站端的射频器件价量势必齐升,而5G的加速建设将加速相关产业链厂商的放量。

虽然受到了春节疫情的影响,PCB厂商的开工率同比2019年有所下降,但是首先对于PCB行业而言,历年一季度受到春节假期以及返工后开工率的逐步提升,一季度为PCB行业的传统淡季。

肯定有很多粉丝不解,5G已经是一个老生常谈的行业,为什么这个时候又要重视它,不是已经都炒上去了吗?这里,其实有5大点,需要重新关注和重视:

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在当天的例行记者会上说,她已了解过该论文,虽然论文作者自己也称这可能是“假阳性”结果,但法国去年12月就出现新冠病例也是“有可能”的,“我们需要关于这个特殊病例的更多信息”。

上一期栏目,钱研君提及正与达哥团队进行了一次钱瞻研报的内容沟通,未来有关新增更详细的栏目,在钱瞻研报基础上加入相关上市公司研报精选,将在公众号“道达号”的财富赢家学院体现。目前,该新增栏目还在推进中,近期将会正式上线,敬请期待!

《错过华为SIC概念,别再错过它!新一轮科技革命硬核材料,市场规模高达万亿美元——钱瞻研报2020第7期》

4、工信部强调要加快5G独立组网建设步伐,要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准。5G独立组网需要从基站到传输网/承载网、核心网全部进行新建与升级,带动的投资,将较非独立组网更大。

既然5G加速建设将给5G供应链带来更加强烈的拉动,那么,让“子弹”再飞一会,现在细细品一下三大产业链。

作为最主要的PCB原材料之一,随着基站端所需PCB的快速放量,高频高速CCL的出货量将加速提高,同时终端设备商也将加速CCL的相关认证。目前中国主要以Sub 6G频段作为5G使用,而国产厂商例如生益科技已经实现了高频高速CCL的认证,而且在实现批量出货的情况下,5G的需求将进一步拉动高端CCL的需求,将加速公司产品结构优化升级的节奏。

在刚刚过去的一周时间里,市场基本围绕两大热词在进行炒作投资,一是智能汽车,二是新基建。对于汽车这一块,无论是刺激消费的汽车产业链还是新能源汽车带来的市场前景,钱研君以及道达号的月刊栏目,已经讲过很多次了,暂时就不再赘述,有兴趣的朋友可以翻阅往期栏目和股月奇谈的新一期月刊。

3、运营商可能追加5G投资,但具体是否追加以及追加节奏尚待观察。

三、射频:基站内价量齐升,后续有望快速放量

射频封装:长电科技、环旭电子。

免责声明:本文是从行业前瞻去挖掘价值信息,整合最热研报主要观点,文章提供的信息仅供参考,不涉及操作建议。据此入市,风险自担!

最后,受益于视频,还有一个材料会受益,这便是GaN(氮化镓)!熟悉吗?这就是上期钱瞻研报为粉丝朋友带来的细分领域介绍,有兴趣的朋友可以复习下GaN,下面链接就是传送门,直接点击括号内的蓝色文字即可阅读。

PCB:深南电路、生益科技、沪电股份、胜宏科技、兴森科技、东山精密、景旺电子、崇达技术、奥士康;

这里,钱研君提供一个思路仅供参与,很多投资者对于目前芯片、特斯拉概念有恐高的想法,如果市场调整,机构调仓,作为新基建的核心——5G建设,是否会吸引、承接一定的炒作资金,值得关注。这个开放式命题,粉丝朋友可以留言谈谈你们的想法。

关注产业链的三大领域

以PCB龙头厂商深南电路的5G订单为例,2019年的一季度至三季度,公司的5G基站订单占比均在不断提高:一季度约为10%的营收占比,二季度约为20%的营收占比,至三季度则进一步提高至约25%左右的占比。

一、PCB(印刷线路板):5G带动景气度上行,订单或将爆满

2、运营商目前大概率会加速5G二期招标与建网节奏,介于符合预期与超预期之间。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

CCL(覆铜板):生益科技、华正新材;

也正是由于5G对于高速、高频的更大需求,对应的5G基站内PCB的需求也在同步提高,高频高速PCB成为5G基站的核心器件,较4G基站有了巨大升级的同时,其整体价值量也较4G基站内PCB的价值量有数倍的增长。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

2月22日,工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。会议要求,基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用;要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准,进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展;要认真组织实施512工程,加快推动“5G+工业互联网”融合应用。

警方表示,野生动物是国家重要的自然资源,保护野生动物就是在保护人类自身的生态环境和健康生活。滥捕滥杀滥食野生动物,不仅破坏野生动物资源,破坏生态环境,还会给人类带来健康隐患,存在重大公共卫生安全风险。公安机关始终重拳严打各类破坏野生动物资源的违法犯罪行为,对非法猎捕、杀害珍贵濒危野生动物或非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物及其制品的,将按照《刑法》第341条第1款依法追究刑事责任;对知道或应当知道是珍贵、濒危野生动物及其制品,为食用或其他目的非法购买构成犯罪的,将按照《刑法》第341条第1款规定,以非法收购珍贵、濒危野生动物及其制品罪依法追究刑事责任;对在禁猎区、禁猎期或使用禁用工具、方法进行狩猎破坏野生动物资源的,将按照《刑法》第341条第2款规定,依法追究刑事责任。(完)

范凯尔克霍弗介绍,一些国家可能会回溯性地重新检测先前储存的样本,所以发现其中一些样本新冠病毒检测呈阳性也是可能的,但还需要这些国家提供更多相关信息,例如当时为何要采集样本以及检测的具体方式等。

5、从投资上来看,2019年6月5G商用牌照发放以来,通信行业或者说5G板块经历了约半年的调整,基金持仓持续走低,直到近期才开始向好。所以,随着政策加码,5G基建板块有望迎来新的投资机会。

3月2日,天津市公安局北辰分局会同市公安局网安总队根据网上发布贩卖红腿陆龟照片及信息的线索,顺藤摸瓜,缜密侦查,将在网上非法出售珍贵、濒危野生动物的赵某某(男,27岁,天津市人)抓获,收缴国家二级保护动物红腿陆龟3只。目前,赵某某已被依法采取刑事强制措施。

不难得出结论,随着5G基站的加速建设,以及全年建设总量的增加,PCB厂商对于高频高速CCL的需求将会持续增加,而作为上游的CCL厂商也将会进一步推动产品出货结构的升级,从而带动自身产品结构和盈利能力。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

二、CCL(覆铜板):原材料受益5G,加速推动产品结构优化升级

而春节及疫情的影响,国盛证券认为,影响有限的同时,PCB厂商同样具备在后续月份及季度的产能弹性,可以一定程度上消除在春节及疫情期间的因素。另外通讯用PCB订单或呈现出异常饱和的状态。对于PCB厂商而言,受到5G订单的原因,5G占比或将持续提高,从而进一步加速拉高整体盈利能力的空间。

本期栏目,就专注新基建的5G进行剖析,旨在跟随政策驱动,挖掘这里面的投资机会。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上表示,重新检测先前采集的样本是业内比较谨慎的做法。如果病人有严重疾病而当时医生又无法做出诊断,医院通常会将样本冷冻,以便将来重新检测并诊断。他期待其他国家的研究人员也能开展类似调查,或许可由此获得更多疫情相关信息。

同步受益基站加速,高频高速CCL出货量有望再上一台阶。

2月24日,天津市公安局河北分局根据群众举报,会同天津市公安局环食药保卫总队、森林公安局等部门缜密侦查、深挖扩线,历时4天5晚成功打掉一个跨区域非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物团伙,先后抓获嫌疑人5名,收缴蜂猴、黄水蚺、球蟒、水巨蜥等国家一、二级野生保护动物20余只和国家“三有”保护动物10余只。

射频芯片:三安光电、卓胜微、天和防务、和而泰、信维通信、麦捷科技;

另一方面,随着5G的到来,预计通讯器件出货量将呈现较快增长,预计全球市场每年环行器的容量在50亿元左右。5G MIMO下环形器和隔离器用量大幅增加,通道数由4G时期的4通道、8通道,大幅增加到64通道,单基站用量达到192个,下游需求大幅提升。关注公众号“道达号”,每周六及时阅读行业前瞻价值研报。